업계 개편, 파워배터리 재활용 전환점이 다가오고 있는가?

가스구의 '전원 배터리 사다리 활용 및 재활용 산업 보고서(2024년판)'(이하 '보고서')에 따르면 2023년 국내에서 폐기된 전원 배터리가 62만3천톤 재활용될 것으로 예상되며, 그 수는 120만톤에 달할 것으로 예상된다. 2025년 톤, 2030년 재활용 예정. 600만 톤 달성.

오늘 공업정보화부는 전력 배터리 재활용 회사의 화이트리스트 승인을 중단했으며, 배터리 등급 탄산리튬 가격은 톤당 80,000위안으로 떨어졌습니다. 업계에서 니켈, 코발트, 망간 소재의 재활용률은 99%를 초과합니다. 공급, 가격, 정책, 기술 등 다양한 요인의 뒷받침으로 개편기를 맞고 있는 전력배터리 재활용 산업이 변곡점에 가까워지고 있을지도 모른다.
폐기의 물결이 다가오고 있으며 업계는 여전히 표준화가 필요합니다.

최근 몇 년 동안 신에너지 차량의 급속한 발전으로 인해 파워 배터리의 설치 용량이 지속적으로 증가하여 전형적인 신에너지 포스트 사이클 산업인 파워 배터리 재활용의 성장 공간을 강력하게 지원하고 있습니다.

공안부 통계에 따르면 6월 말 기준 전국 신에너지 차량 대수는 2,472만 대에 달해 전체 차량 대수의 7.18%를 차지한다. 순수전기차는 1,813만4천대로 전체 신에너지차의 73.35%를 차지한다. 중국자동차전력배터리산업혁신연맹이 발표한 데이터에 따르면, 올해 상반기에만 우리나라의 전력 배터리 누적 설치 용량은 203.3GWh였다.

'보고서'는 2015년부터 우리나라의 신에너지 자동차 판매가 폭발적인 증가세를 보였으며 그에 따라 전력 배터리의 설치 용량도 증가했다고 지적했습니다. 평균 배터리 수명이 5~8년인 것에 따르면, 파워 배터리는 대규모 퇴출의 물결을 가져올 것입니다.

사용한 전원 배터리는 환경과 인체에 매우 해롭다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 전원 배터리의 각 부품에 사용되는 재료는 환경의 특정 물질과 화학적으로 반응하여 오염 물질을 생성할 수 있습니다. 일단 토양, 물, 대기에 들어가면 심각한 오염을 일으킬 것입니다. 납, 수은, 코발트, 니켈, 구리, 망간 등의 금속도 농축효과가 있어 먹이사슬을 통해 인체에 축적되어 건강을 해칠 수 있다.

사용한 리튬 이온 배터리의 중앙 집중식 무해 처리 및 금속 재료의 재활용은 인류 건강과 지속 가능한 환경 개발을 보장하는 중요한 조치입니다. 따라서, 다가오는 동력 배터리의 대규모 폐기에 직면하여, 사용한 동력 배터리를 적절하게 처리하는 것은 매우 중요하고 시급합니다.

배터리 재활용 산업의 표준화된 발전을 촉진하기 위해 산업정보기술부는 규정을 준수하는 배터리 재활용 회사 그룹을 지원했습니다. 지금까지 단계별 활용 자격을 갖춘 93개 업체, 해체 업체, 재활용 자격을 갖춘 업체 51개 업체, 두 가지 자격을 모두 갖춘 업체 12개 등 5개 배치로 156개 전력배터리 재활용 업체의 화이트리스트를 공개했다.

위에서 언급한 '정규군' 외에도 시장 잠재력이 큰 동력 배터리 재활용 시장에는 많은 기업이 유입되고 있으며 전체 리튬 배터리 재활용 산업의 경쟁은 작고 분산된 상황을 보여주었습니다.

보고서는 올해 6월 25일 현재 국내 전력배터리 재활용 관련 업체가 18만878개 존재하며, 이 중 2023년 등록업체는 4만9766개로 전체의 27.5%에 달할 것으로 내다봤다. 이들 18만개 기업 중 65%가 등록자본금 500만 달러 미만으로 기술력, 재활용 프로세스, 비즈니스 모델을 더욱 개선하고 발전시켜야 할 '소규모 작업장형' 기업이다.

일부 업계 관계자는 우리나라의 전력 배터리 다단계 활용 및 재활용이 발전을 위한 좋은 기반을 갖추고 있지만 전력 배터리 재활용 시장이 혼란에 빠져 있어 포괄적인 활용 능력을 향상해야 하며 표준화된 재활용 시스템을 마련해야 함을 분명히 밝혔습니다. 개선되었습니다.

여러 요인이 겹쳐지면 업계는 변곡점에 도달할 수 있습니다.

중국 배터리 산업 연구소 등 기관에서 발표한 '중국 리튬이온 배터리 재활용, 해체 및 계층 활용 산업 발전에 관한 백서(2024)'에 따르면 2023년 실제로 623,000톤의 리튬이온 배터리가 재활용된 것으로 나타났습니다. 전국적으로 공업정보화부가 발표한 기업은 156개에 불과하다. 폐전지 종합이용을 충족하는 기업의 명목 생산능력은 3793만톤/년에 달하고, 전체 산업의 명목 가동률은 16.4%에 불과하다.

Gasgoo는 전력 배터리 원자재의 가격 영향 등의 요인으로 인해 업계가 이제 개편 단계에 진입했다는 사실을 알고 있습니다. 일부 회사에서는 전체 산업의 재활용률에 대한 데이터를 25% 이하로 제공했습니다.

우리나라 신에너지 자동차 산업이 고속 발전에서 고품질 발전으로 전환함에 따라, 파워 배터리 재활용 산업에 대한 감독도 점점 엄격해지고 있으며, 산업 구조가 최적화될 것으로 예상됩니다.

올해 3월 산업정보기술부가 지역 산업계와 정보당국에 '2024년 재생가능자원의 종합적 활용 및 기계·전기제품 재제조를 위한 표준화된 조건을 갖춘 기업의 신청 정리에 관한 고시'를 발표했을 때 , "신 에너지 자동차 동력 배터리 종합 신청 접수 중단"기업 신고에 표준화 된 조건을 활용한다고 언급했다. 이번 정지의 목적은 화이트리스트에 등록된 기업을 재심사하고, 기존 화이트리스트에 등록된 기업 중 자격이 없는 기업에 대해 시정요구를 제안하거나, 심지어 화이트리스트 자격을 취소하기 위한 것으로 알려졌다.

자격 신청 중단으로 인해 전원 배터리 재활용 화이트리스트의 '정규군' 합류를 준비하던 많은 기업들이 놀랐습니다. 현재 대형 및 중형 리튬 배터리 재활용 프로젝트 입찰에서는 기업이 화이트리스트에 등록되어야 한다는 것이 명확하게 요구되었습니다. 이번 조치는 리튬배터리 재활용 업계에 생산능력 투자와 건설에 냉각 신호를 보냈다. 동시에 이미 화이트리스트를 획득한 기업의 자격 내용도 높아집니다.

또한, 최근 발표된 '대규모 장비 업데이트 및 소비재 거래 촉진을 위한 실천 계획'에서는 폐전원 배터리, 재활용 소재 등에 대한 수입 기준과 정책을 조속히 개선할 것을 제안하고 있다. 우리나라에서는 수입이 금지되었습니다. 이제 폐기된 전원 배터리의 수입이 의제에 올라 있으며, 이는 또한 우리나라의 전원 배터리 재활용 관리에 새로운 정책 신호를 제공합니다.

지난 8월에는 배터리급 탄산리튬 가격이 톤당 8만위안을 넘어 파워 배터리 재활용 업계에 그림자를 드리웠다. 8월 9일 상하이철강연맹이 발표한 자료에 따르면 배터리급 탄산리튬의 평균 가격은 79,500위안/톤으로 보고됐다. 배터리 등급 탄산리튬의 가격 상승으로 인해 리튬 배터리 재활용 가격이 상승하여 각계각층의 기업들이 재활용 트랙으로 돌진하고 있습니다. 오늘날 탄산리튬 가격은 지속적으로 하락하고 있으며 이는 산업 발전에 직접적인 영향을 미치고 있으며 재활용 회사가 그 영향을 가장 크게 받고 있습니다.

세 가지 모델은 각각 장단점이 있어 협력이 주류를 이룰 것으로 예상된다.

동력 배터리를 폐기한 후 2차 활용과 해체 및 재활용이 두 가지 주요 폐기 방법입니다. 현재 계층 활용 프로세스는 매우 복잡하며 경제에는 기술 진보와 새로운 시나리오 개발이 시급히 필요합니다. 해체 및 재활용의 본질은 가공 이익을 얻는 것이며, 기술과 채널이 핵심 영향 요인입니다.

"보고서"는 다양한 재활용 주체에 따라 현재 업계에 세 가지 재활용 모델이 있다고 지적합니다. 주체는 전원 배터리 제조업체, 주체는 자동차 회사, 주체는 제3자 회사입니다.

전원 배터리 재활용 산업의 수익성 저하와 심각한 어려움 속에서 이들 3가지 재활용 모델의 대표 기업들은 모두 기술 혁신, 비즈니스 모델 변화 등을 통해 수익성을 달성하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

CATL, Guoxuan High-Tech, Yiwei Lithium Energy와 같은 전력 배터리 회사는 생산 비용을 더욱 절감하고 제품 재활용을 달성하며 원자재 공급을 보장하기 위해 리튬 배터리 재활용 및 재생 사업을 전개한 것으로 알려졌습니다.

CATL의 지속 가능한 개발 이사인 Pan Xuexing은 CATL이 배터리의 방향성 폐쇄 루프 재활용을 실제로 달성할 수 있는 자체 원스톱 배터리 재활용 솔루션을 보유하고 있다고 말한 적이 있습니다. 폐 배터리는 재활용 공정을 통해 직접 배터리 원료로 전환되며, 이는 다음 단계에서 배터리에 직접 사용될 수 있습니다. 공개 보고서에 따르면 CATL의 재활용 기술은 니켈, 코발트, 망간의 회수율 99.6%, 리튬 회수율 91%를 달성할 수 있다. 2023년 CATL은 약 13,000톤의 탄산리튬을 생산하고 약 100,000톤의 폐배터리를 재활용했습니다.

지난해 말에는 '신에너지 자동차용 파워배터리의 종합적 활용을 위한 관리방안(의견안)'이 발표돼, 파워배터리의 종합적 활용에 있어 다양한 사업자가 져야 할 책임을 명확히 했다. 원칙적으로 자동차 제조사는 설치된 전원 배터리에 대한 책임을 져야 합니다. 재활용 주체의 책임.

현재 OEM은 전원 배터리 재활용 분야에서도 큰 성과를 거두었습니다. 지리자동차(Geely Automobile)는 신에너지 자동차의 재활용 및 재제조 역량 향상에 박차를 가하고 있으며, 동력 배터리에 사용되는 니켈, 코발트, 망간 소재의 회수율이 99%가 넘는 성과를 달성했다고 24일 밝혔다.

지리자동차의 에버그린 뉴에너지는 2023년 말 기준 총 9,026.98톤의 폐전원 배터리를 처리해 추적시스템에 등록해 황산니켈 약 4,923톤, 황산코발트 2,210톤, 황산망간 1,974톤, 황산망간 1,974톤을 생산했다. 탄산리튬은 1,681톤이다. 재활용된 제품은 주로 당사의 삼원계 전구체 제품 제조에 사용됩니다. 또한 제대 용도로 사용할 수 있는 노후 배터리에 대한 특수 테스트를 통해 Geely의 자체 현장 물류 지게차에 적용됩니다. 지게차의 계층 활용을 위한 현재 파일럿 프로젝트가 시작되었습니다. 파일럿이 완료된 후 전체 그룹으로 승격될 수 있습니다. 그때쯤이면 그룹 내 2,000대 이상의 전기차 요구 사항을 충족할 수 있을 것입니다. 지게차의 일일 작동 요구 사항.

GEM도 제3자 기업으로서 지난 발표에서 올해 1분기에 전년 동기 대비 27.47% 증가한 7,900톤(0.88GWh)의 전원 배터리를 재활용 및 해체했다고 밝혔습니다. 연간 45,000톤의 전원 배터리를 재활용 및 분해합니다. 2023년 GEM은 전년 대비 57.49% 증가한 27,454톤의 전원 배터리(3.05GWh)를 재활용 및 해체했습니다. 전원 배터리 재활용 사업은 전년 대비 81.98% 증가한 11억 3100만 위안의 영업 이익을 달성했습니다. 또한, GEM은 현재 중국에서 가장 많은 5개 신에너지 폐전력전지 종합이용 표준 고시 기업을 보유하고 있으며, BYD, Mercedes-Benz China, 광저우 자동차 그룹, Dongfeng 승용차, Chery 자동차, 등. .

세 가지 모델 각각에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 배터리 제조사를 주체로 재활용하는 것은 사용한 배터리의 방향성 재활용 실현에 도움이 됩니다. OEM은 확실한 채널 이점을 활용하여 전체 재활용 비용을 낮추는 동시에 제3자 회사가 배터리를 지원할 수 있습니다. 자원 활용도를 극대화합니다.

앞으로 배터리 재활용 산업의 장벽을 어떻게 무너뜨릴 수 있을까요?

"보고서"는 산업 체인의 업스트림과 다운스트림 간의 심층적인 협력을 통한 산업 동맹이 고효율 및 저비용으로 폐쇄 루프 배터리 재활용 및 재사용 산업 체인을 만드는 데 도움이 될 것이라고 강조합니다. 다자간 협력을 통한 산업체인 제휴가 배터리 재활용의 주류 모델이 될 것으로 예상된다.