2024년 자동차 시장에서 가장 강력하고 도전적인 경쟁자로 인정받는 기업은 BYD입니다. 답은 분명합니다. BYD는 한때 단순한 추종자였습니다. 중국의 신에너지차 성장과 함께 BYD는 그 흐름을 따라잡을 기회를 잡았습니다. 연료차가 지배하는 시대, BYD의 연간 판매량은 100만 대를 넘지 못했습니다. 신에너지 시대에 연료차 판매를 단호하게 금지한 후, BYD는 단 1년 만에 연간 판매량을 70만 대에서 186만 대로 두 배로 늘렸습니다. 2023년 BYD의 판매량은 300만 대로 급증했고 순이익은 300억 위안을 돌파할 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 2022년부터 2023년까지 2년 연속으로 BYD는 테슬라를 제치고 전 세계 신에너지차 판매 1위를 차지했습니다. BYD의 신에너지 자원 생산 및 마케팅 규모는 분명 새로운 국면에 접어들었으며, 단기간 내에 누구도 따라올 수 없는 규모입니다. "BYD를 이기는 방법은 무엇일까?" 모든 경쟁사가 고민해야 할 문제입니다. 그렇다면 2024년 BYD의 고속 성장세는 지속될까요? 시장은 여전히 안정적일까요? 어떤 경쟁사가 공격해 올까요?
2024년 BYD의 성장은 어디에서 올까?
자동차 회사가 꾸준한 매출 성장을 유지하려면 아이비(Ivy) 제품을 통해 기반을 다지고, 신규 모델을 지속적으로 개발하고 확대해야 합니다. 가이시 자동차 연구소(Gaishi Automotive Institute)의 분석가들은 BYD의 올해 매출 증가의 핵심은 주로 이퀘이션(Equation)의 레오파드(Leopard), 다이너스티(Dynasty), 오션(Ocean) 등 두 가지 신차 시리즈와 수출 시장의 빠른 성장이라고 분석합니다.
우리 모두 알다시피, 다이너스티와 오션 투 시리즈는 BYD 판매의 절대적인 기둥입니다.2023년 오션 시리즈는 돌핀, 시걸 등 다양한 신차를 출시하며 강력한 공세를 펼쳤고, 이로 인해 BYD 순수 전기차 가격이 8만 위안 이하로 떨어졌으며, 10만 위안대 시장을 재편하고 SAIC, GM, 우링 등의 브랜드와 함께 동일 가격대의 합작 연료차 점유율을 더욱 압박했습니다.다이너스티 시리즈를 보면, 환신이 챔피언 버전으로 업그레이드한 제품은 사실상 가격 인하 모델을 위장한 형태(비용 규모 우위를 바탕으로 제품 판매를 저렴하게 함)입니다.예를 들어, 작년 초 청 플러스 DMi 챔피언 버전은 가격이 10만 위안대까지 떨어졌습니다.이는 BYD가 10만~20만 위안대 폭스바겐 시장에 선전포고를 하는 신호입니다.
판매 실적을 보면, 다이너스티 시리즈와 오션 시리즈의 전략은 의심할 여지 없이 성공적입니다. 2023년 두 시리즈의 총 판매량은 2,877,400대로 전년 대비 55.3% 증가했습니다.
그중 시걸스(Seagulls), 칭 플러스(Qing PLUS), 위안(Yuan) 등 인기 모델은 3만 대 이상 판매되었고, 한(Han), 한(Han), 돈(Don), 송(Song) 등 다양한 모델이 1만 대 이상 안정적으로 판매되었습니다. 다른 자동차 회사와 비교했을 때, BYD는 10개 이상의 모델에서 "폭발적인" 안정적 기반을 구축했습니다. 가이스트 자동차 연구소(Geist Automobile Research Institute)는 송 L(Song L)과 시 라이언(Sea Lion) 등 신차 출시가 올해 두 시리즈의 판매 성장에 주요 동력이 될 것이라고 밝혔습니다.
작년 8월 출시된 신형 이퀘이션 레오파드(Equation Leopard) 또한 올해 판매량이 급증할 것으로 예상됩니다. 이퀘이션 레오파드는 BYD가 출시한 네 번째 브랜드로, 맞춤형 전문 분야를 포지셔닝하고 있습니다. 같은 해 11월, 첫 모델인 레오파드 5가 28만 9,800위안에서 35만 2,800위안으로 출시되어 인도되었습니다.
합리적인 가격, 강력한 브랜드 인지도, 그리고 오프로드 차량에 대한 사용자 수요 증가에 힘입어 Equation Leopard 5는 출시 첫 달 판매량 5,000대를 돌파하며 첫 승을 거머쥐었고, 올해 판매량은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 수출 시장 또한 BYD의 매출 성장에 중요한 역할을 할 것입니다. 2023년은 BYD의 글로벌화의 원년입니다. BYD 회장 왕촨푸는 "2023년의 초점은 세계화이며, BYD는 수출과 현지 생산이라는 두 가지 길을 통해 세계화 전략을 추진해 왔습니다."라고 말한 적이 있습니다. 단 2년 만에 BYD 승용차 사업은 일본, 독일, 호주, 브라질, 아랍에미리트 등 약 60개국과 지역에 진출했습니다. 강력한 제품력과 높은 가시성(2022년 이후 판매량이 FAW-폭스바겐보다 높음)을 바탕으로 BYD의 해외 판매량은 빠르게 성장하여 2023년에는 24만 대에 달해 전년 대비 3.3배 증가했습니다. BYD는 많은 국가와 지역에서 신에너지차 판매의 선두에 서 있습니다.
올해 BYD는 해외 시장 진출 속도를 가속화하고 있습니다. 태국 BYD 공장이 곧 가동 및 생산을 시작할 예정이며, 유럽 헝가리 공장, 남미, 브라질 공장도 착공될 예정입니다. 이는 BYD가 점차 수출을 통해 현지 생산 중심으로 전환하고 있음을 보여줍니다. 해외 공장 및 생산 시설의 완공을 통해 BYD는 비용을 더욱 절감하고 현지 시장에서 제품 경쟁력을 강화할 것입니다. 가이아 자동차 연구소(Gaia Automotive Research Institute)의 분석가들은 BYD의 올해 해외 판매량이 전년 대비 두 배 증가한 50만 대를 돌파할 것으로 전망했습니다.
올해는 성장이 둔화될까요?
신에너지 전체 매출 성장과 BYD 자체 개발 규모 판단을 바탕으로, BYD는 작년에 300만 대 판매 목표를 달성할 것으로 예상되며, 업계에서는 이를 기대하고 있습니다. BYD는 아직 2024년 판매 목표를 발표하지 않았습니다. 그러나 BYD의 현재 판매 기반과 성장률을 바탕으로 여러 기관에서 2024년 판매 및 실적을 예측하고 있습니다. 종합적인 다자간 뉴스에 따르면, 업계에서는 일반적으로 BYD의 2024년 판매가 성장을 유지할 것으로 보고 있지만 증가 규모는 다릅니다. Shengang Securities는 새로운 에너지 자원 차량의 침투가 증가하고 생산 능력이 빠르게 출시되고 Dolphin DM-i, Song L, Teng Shi N7/N8, U8/U9, Leopard 5 등의 신차가 시장에 출시됨에 따라 BYD가 신제품을 계속 홍보하는 사이클을 이어갈 것으로 예상하며 2024년 판매량은 400만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 작년 같은 기간보다 30% 이상 증가한 수치입니다.
가이시 자동차 연구소는 더욱 신중한 입장을 보이며, 2024년 판매량은 약 340만 대에서 350만 대 정도로 예상하며, 이는 약 15% 증가한 수치라고 밝혔습니다. "이는 수출 판매량을 포함한 수치입니다." 전문가들은 이러한 전망이 BYD의 최근 몇 달간 판매 실적을 바탕으로 한 것이라고 지적했습니다. 실제로 "작년 하반기부터 BYD의 국내 성장세가 상당히 둔화되었다"는 것입니다. 보시다시피, BYD의 2023년 판매 목표인 300만 대는 지난달에야 달성되었고, 결국 2만 대가 추가로 판매되었습니다. BYD는 2023년 판매 목표를 달성하기 위해 하반기에 가격을 자주 조정했습니다. 그러나 최종 판매 상황은 크게 개선되지 않았습니다. 최종 판매 데이터에 따르면 6월부터 11월까지 BYD의 최종 보험 규모는 약 23만 대로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. "이는 가격 인하 프로모션이 매출을 안정화하는 데에만 도움이 되었을 뿐, 상당한 성장을 가져오지 못했음을 보여준다"고 분석가는 말했다.
한편, BYD는 상승 압력에 직면해 있습니다.세계적인 의문과 같은 경쟁사의 영향으로 비아디한 시리즈의 시장 실적은 약세를 보이고 있습니다.2023년 한 시리즈는 전년 대비 27만 대 감소한 22만 8천 대를 기록했습니다.등전위가 나열한 N7, N8 등 다른 제품의 시장 반응도 예상보다 적었고, 월평균 판매량은 D9의 지원으로 1,000대 안팎을 맴돌았습니다.오션과 다이너스티 두 시리즈의 경우, 가이우스 자동차 연구소의 분석가들은 BYD의 기존 핵심 폭발적 모델인 진, 송, 한, 위안, 갈매기 등이 올해 국내 시장에서의 실적이 현재 월간 판매량 수준을 유지하거나 약간 감소할 것으로 예상하며, 더 이상 브랜드에 큰 증분을 제공할 수 없을 것으로 보고 있습니다.브랜드를 살펴보면, 백만 대 수준의 가격 포지셔닝을 고려할 때 판매량을 늘리기 위한 것이 아닙니다. 데이터에 따르면 작년 12월 첫 달에 1,500대의 U8이 인도되었습니다. 판매 기여도와 비교했을 때, BYD의 지원은 브랜드 이미지 향상 및 이익률 향상에 더 크게 반영됩니다. 작년 300만 대라는 막대한 판매 실적을 기반으로 볼 때, BYD의 올해 매출 성장은 빠른 성장을 재현하기 어렵습니다. 관계자들은 BYD의 2024년 순이익이 400억 위안을 넘어설 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 1,000억 위안 이상 증가한 수치로, 지난 2년과 비교하면 약 30% 증가한 수치입니다.
무력으로 포위당했나요?
현재 국내 신에너지차 판매량 및 주요 국내 자동차 회사의 시장 점유율과 비교했을 때, BYD는 여전히 선두 자리를 지키고 있으며, 단기간에 선두 자리를 굳건히 지키기는 어려울 것으로 예상됩니다. 중국자동차공업협회에 따르면, BYD는 신에너지차 소매 판매량의 35%를 단독으로 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 테슬라 모터스 중국이 8%에 불과하고, 광저우 이온, 지리 자동차, 상하이자동차-GM-울링이 약 6%에 불과합니다. 일부 분석가들은 "현재 단기간에 BYD와 경쟁할 자동차 회사는 없다"고 지적합니다. 하지만 그는 BYD가 다양한 시장 부문과 가격대에서 경쟁하는 것 또한 큰 압박이 될 것이라고 생각합니다.
예를 들어, 10만~15만 위안의 폭스바겐은 2024년 신에너지 자원의 주요 초점이 될 것입니다.중국 100대 전기차 위원회는 이 가격대가 향후 2년 동안 신에너지 자원 차량의 핵심 성장 영역이 될 것으로 예측하며, 이는 증가분의 3분의 1에 기여할 것으로 예상합니다.이는 또한 이 시장의 경쟁이 더욱 치열해질 것임을 의미합니다.사실, 2023년에 많은 자동차 회사가 폭스바겐 시장을 강타하기 시작했으며, 새로운 브랜드나 제품이 끊임없이 쏟아져 나왔습니다.새로운 진입자로는 체리 펑윈 시리즈, 지리 갤럭시 시리즈, 창안 카이위안 시리즈 및 기타 강력한 경쟁자가 있습니다.동시에 이안, 딥 블루와 같은 기존 브랜드도 이 시장 부문에서 시장 점유율을 통합하거나 확대하기 위해 신차 출시를 가속화하고 있습니다.위에서 언급한 자동차 회사는 빠르게 밀어붙일 뿐만 아니라 플러그인 하이브리드, 확장된 범위, 순수 전기와 같은 다양한 기술 경로를 포괄합니다.그룹의 강력한 배경 아래 많은 새로운 브랜드나 새로운 모델이 강력한 시장 경쟁력을 갖추고 있습니다. 예를 들어, 지리 갤럭시 시리즈는 반년 만에 출시되어 월 판매량이 1만 대 이상으로 안정적으로 유지되고 있습니다. 가이시 자동차 연구소의 분석가들은 이러한 브랜드가 관련 시장 부문에서 BYD의 점유율을 확실히 확보할 것이라고 말합니다. 25만 위안이 넘는 고급 시장에서 BYD는 예상만큼 순탄하지 않았습니다. 한 시리즈의 판매 감소와 N7/N8의 부진한 실적이 눈에 띕니다. 반면, 신형 M7 주문량은 12만 대를 돌파했고, 신형 M9 주문량은 3만 대를 돌파했습니다. 이상적인 L 시리즈의 월 판매량은 4만 대를 돌파했습니다. 텅스텐 D9가 고급 MPV 신에너지 시장에서 선두 자리를 오랫동안 유지하기는 어려울 수 있습니다. 뷰익 GL8 플러그 버전이 곧 출시될 예정이며, 웨이 브랜드 마운틴의 강점인 소형 펭 X9 모델이 경쟁에 뛰어들면서 시장 지위가 위협받을 것입니다. 레오파드 또한 경쟁 압박을 받고 있습니다. 현재 독립 브랜드는 오프로드 차량 시장에서 뜨거운 인기를 누리고 있습니다. 아이루이 컨설팅은 소비자 수요 변화에 따라 SUV 시장, 특히 "경량 크로스컨트리 SUV가 주요 트렌드"라고 밝혔습니다. 가에시 오토모빌의 부분 통계에 따르면 2023년에는 10개 이상의 크로스컨트리 SUV 제품이 시장에 출시될 예정입니다. 게다가 이 시장 부문을 깊이 있게 개척해 온 탱크 브랜드도 있습니다. 오프로드 튜닝 업계 관계자에 따르면, 탱크 브랜드는 오프로드 차량 사용자들에게 큰 인기를 누리고 있으며, "수입 오프로드 차량을 판매하던 많은 사용자들이 탱크 300을 구매했다"고 합니다. 2023년 탱크 브랜드는 16만 3천 대를 판매했습니다. 신생 브랜드인 레오파드의 후속 모델로서의 성과는 아직 시장에서 검증되지 않았습니다.
주변의 적들의 얼굴, 자본 시장에서 BYD의 위치도 영향을 받습니다.블룸버그의 보도에 따르면, 시티그룹의 분석가들은 최근 BYD의 목표 가격을 주당 602홍콩달러에서 463홍콩달러로 낮췄습니다.그들은 중국에서의 경쟁이 심화됨에 따라 BYD의 매출 성장과 이익 마진이 압박을 받을 수 있다고 생각합니다.시티그룹은 또한 올해 BYD의 판매 예측을 395만 대에서 368만 대로 낮췄습니다.이 기관에 따르면 BYD의 주가는 2023년 11월 중순 이후 15% 하락했습니다.현재 BYD의 시장 가치는 약 5,400억 위안으로 작년 같은 기간에 비해 2,000억 위안이 증발했습니다.아마도 BYD가 최근 몇 년 동안 해외 확장을 가속화한 것은 과열된 국내 시장 때문일 것입니다.비용 이점과 강력한 제품 강점, 그리고 글로벌 가시성 증진으로 BYD는 난관에 부딪혔습니다. 대담하게 추측해 보면, BYD와 중국 자동차 가격이 새로운 에너지 자원 기회의 바다를 잡을 수 있다면, "폭스바겐이나 도요타"와 같은 글로벌 자동차 제조업체 거대 기업이 하나 이상 탄생하는 것도 불가능한 일은 아닐 것입니다.
게시 시간: 2024년 1월 29일