CATL의 고체 배터리에 대한 태도는 모호해졌습니다.
최근 CATL 수석 과학자 우카이는 CATL이 2027년에 전고체 배터리를 소량 생산할 기회가 있다고 밝혔습니다. 그는 또한 전고체 배터리의 성숙도를 1에서 9까지의 숫자로 표현한다면 CATL의 현재 성숙도는 4단계이며, 2027년까지 7~8단계에 도달하는 것이 목표라고 강조했습니다.
한 달여 전, CATL 회장 쩡위췬은 고체 배터리의 상용화는 아직 요원하다고 생각했습니다. 3월 말, 쩡위췬은 언론 인터뷰에서 고체 배터리의 현재 기술적 효과는 "아직 충분하지 않다"며 안전 문제가 있다고 말했습니다. 상용화까지는 아직 몇 년이 더 걸릴 것으로 예상됩니다.
한 달 만에 CATL의 전고체 배터리에 대한 태도는 "상용화는 아직 멀었다"에서 "다량 생산의 기회가 있다"로 바뀌었습니다. 이 기간 동안의 미묘한 변화는 사람들이 그 이유를 생각해 보게 만듭니다.
최근 전고체 배터리의 인기가 날로 높아지고 있습니다. 과거에는 기업들이 상품을 얻기 위해 줄을 서서 기다려야 했고, 배터리 공급이 부족했던 것과 비교하면, 이제는 CATL 시대에 접어들면서 배터리 생산 능력이 과잉되고 성장세가 둔화되었습니다. 산업 변화의 흐름 속에서 CATL의 강력한 입지는 이제 옛말이 되었습니다.
고체 전지의 강력한 마케팅 리듬에 "닝 왕"은 당황하기 시작했는가?
'고체전지' 마케팅 바람 불고 있다
아시다시피, 액체 전지에서 반고체 및 전고체 전지로 전환하는 핵심은 전해질의 변화입니다. 액체 전지에서 고체 전지로 전환하려면 에너지 밀도, 안전 성능 등을 향상시키기 위해 화학 소재를 변경해야 합니다. 하지만 기술, 비용, 제조 공정 측면에서 쉽지 않은 작업입니다. 업계에서는 일반적으로 고체 전지가 2030년까지는 양산에 성공하기 어려울 것으로 예측합니다.
요즘은 전고체 전지의 인기가 예상 외로 높아, 시장에 선점하려는 움직임이 강해지고 있습니다.
4월 8일, 지지자동차는 "1세대 광년 고체 배터리"를 최초로 탑재한 신형 순수 전기차 모델 지지 L6(구성 | 문의)를 출시했습니다. 이후 GAC 그룹은 2026년에 전고체 배터리를 차량에 탑재할 계획이며, 하오핀(Haopin) 모델에 먼저 탑재될 것이라고 발표했습니다.
물론, 지지 L6가 "1세대 광년급 고체 배터리"를 탑재했다고 공식적으로 발표한 것 역시 상당한 논란을 불러일으켰습니다. 지지 L6의 고체 배터리는 진정한 전고체 배터리가 아닙니다. 칭타오 에너지의 리정(Li Zheng) 사장은 여러 차례 심도 있는 논의와 분석 끝에 마침내 "이 배터리는 사실상 반고체 배터리"라고 명확히 밝혔고, 그로 인해 논란은 점차 가라앉았습니다.
지지(Zhiji) L6 전고체 배터리 공급업체인 칭타오 에너지(Qingtao Energy)가 반고체 배터리의 진실을 밝히자, 다른 회사는 전고체 배터리 분야에서 새로운 진전을 이루었다고 주장했습니다. 4월 9일, GAC 아이온 하오바오(GAC Aion Haobao)는 100% 전고체 배터리가 4월 12일에 공식 출시될 것이라고 발표했습니다.
그러나 당초 예정되었던 제품 출시 시점은 "2026년 양산"으로 변경되었습니다. 이러한 반복적인 홍보 전략은 업계의 많은 불만을 샀습니다.
두 회사 모두 고체 배터리 마케팅에서 말장난을 벌였지만, 고체 배터리의 인기는 다시 한번 정점에 도달했습니다.
타이란 뉴 에너지(Tailan New Energy)는 4월 2일, "자동차용 전고체 리튬 배터리" 연구 개발에서 상당한 진전을 이루었으며, 용량 120Ah, 측정 에너지 밀도 720Wh/kg의 세계 최초의 자동차용 모노머를 성공적으로 제조하여 소형 리튬 배터리의 단일 용량 및 최고 에너지 밀도에서 업계 기록을 경신했다고 발표했습니다.
4월 5일, 독일 지속가능 물리학 및 기술 진흥 연구 협회는 독일 전문가 팀이 약 2년간의 연구 개발 끝에 고성능, 고안전성의 고체 상태 나트륨-유황 배터리 전자동 연속 생산 공정을 발명했다고 발표했습니다. 이를 통해 배터리 에너지 밀도가 1000Wh/kg을 넘고, 음극의 이론적인 충전 용량이 최대 20,000Wh/kg에 달할 수 있습니다.
또한, 4월 말부터 현재까지 링신 뉴 에너지(Lingxin New Energy)와 엔리 파워(Enli Power)는 전고체 배터리 프로젝트 1단계가 생산에 돌입했다고 발표했습니다. 엔리 파워는 기존 계획에 따라 2026년에 10GWh 생산 라인을 양산할 예정이며, 향후 2030년까지 100GWh 이상의 글로벌 산업 기반을 구축하기 위해 노력할 것입니다.
완전 고체인가, 반고체인가? 닝 왕은 불안을 가속화한다
액체 전지에 비해 고체 전지는 높은 에너지 밀도, 높은 안전성, 작은 크기, 넓은 온도 범위에서의 작동 등 여러 가지 중요한 장점을 가지고 있어 많은 주목을 받고 있습니다. 고체 전지는 차세대 고성능 리튬 전지의 중요한 대표주자입니다.
일부 업계 관계자들은 액체 전해질 함량에 따라 전고체 전지와 고체 전지를 더욱 명확하게 구분하고 있습니다. 업계에서는 전고체 전지의 개발 경로를 크게 반고체(5~10중량%), 준고체(0~5중량%), 전고체(0중량%)로 나눌 수 있다고 보고 있습니다. 반고체와 준고체 전지에 사용되는 전해질은 모두 고체 전해질과 액체 전해질을 혼합한 것입니다.
모든 고체 배터리가 상용화되려면 시간이 좀 걸리겠지만, 반고체 배터리는 이미 상용화 단계에 들어섰습니다.
Gasgoo Auto의 불완전한 통계에 따르면 현재 중국신항공, 허니콤 에너지, 후이능 테크놀로지, 감풍리튬, 이웨이리튬에너지, 궈쉬안 하이테크 등 12개 이상의 국내외 동력 배터리 회사가 반고체 배터리를 내놓았으며, 자동차 시장에 진출하려는 명확한 계획이 있습니다.
관련 기관 통계에 따르면, 2023년 말 기준 국내 반고체 전지 생산 계획 규모는 누적 298GWh를 돌파했으며, 실제 생산 규모는 15GWh를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2024년은 전고체 전지 산업 발전의 중요한 분기점이 될 것으로 예상되며, 연내 (반)고체 전지의 대량 생산 및 적용이 실현될 것으로 예상됩니다. 연간 누적 설비 용량은 역대 최고치인 5GWh를 돌파할 것으로 예상됩니다.
전고체 배터리의 급속한 발전에 직면하여 CATL 시대의 불안감이 확산되기 시작했습니다. 상대적으로 CATL의 전고체 배터리 연구 개발 행보는 그리 빠르지 않습니다. 최근에서야 뒤늦게 "태세를 바꾸고" 전고체 배터리 양산 일정을 공식화했습니다. 닝더타임스가 "설명"하고 싶어 하는 이유는 전반적인 산업 구조 조정과 자체 성장률 둔화에 따른 압력 때문일 수 있습니다.
4월 15일, CATL이 2024년 1분기 재무 보고서를 발표했습니다. 총 수익은 797억 7천만 위안으로 전년 동기 대비 10.41% 감소했습니다. 상장사 주주에게 귀속되는 순이익은 105억 1천만 위안으로 전년 동기 대비 7% 증가했습니다. 공제 후 비순이익은 92억 5천만 위안으로 전년 동기 대비 18.56% 증가했습니다.
CATL의 영업이익이 두 분기 연속 전년 대비 감소했다는 점은 주목할 만합니다. 2023년 4분기 CATL의 총 매출은 전년 대비 10% 감소했습니다. 전력 배터리 가격이 지속적으로 하락하고 기업들이 전력 배터리 시장에서 시장 점유율을 확대하는 데 어려움을 겪으면서, CATL은 고속 성장에 작별을 고하고 있습니다.
다른 관점에서 보면, CATL은 전고체 배터리에 대한 기존의 태도를 바꾸었고, 이는 마치 사업을 강요받는 것과 같습니다. 배터리 산업 전체가 "전고체 배터리 카니발"의 맥락에 놓이게 되었을 때, CATL이 전고체 배터리에 대해 침묵하거나 무관심하다면, CATL이 신기술 분야에서 뒤처지고 있다는 인상을 남길 수밖에 없습니다. 이는 오해입니다.
CATL의 대응: 단순한 고체 배터리 그 이상
CATL의 주요 사업은 전력 배터리, 에너지 저장 배터리, 배터리 소재 및 재활용, 그리고 배터리 광물 자원의 네 가지 부문으로 구성됩니다. 2023년에는 전력 배터리 부문이 CATL 영업 수익의 71%를 차지할 것으로 예상되며, 에너지 저장 배터리 부문은 영업 수익의 약 15%를 차지할 것으로 예상됩니다.
SNE Research 데이터에 따르면, 올해 1분기 CATL의 다양한 배터리 유형별 글로벌 설치 용량은 60.1GWh로 전년 대비 31.9% 증가했으며, 시장 점유율은 37.9%를 기록했습니다. 중국 자동차 전력 배터리 산업 혁신 연합의 통계에 따르면, CATL은 2024년 1분기에 41.31GWh의 설치 용량으로 중국 1위를 차지했으며, 시장 점유율은 48.93%로 전년 동기 44.42%에서 상승했습니다.
물론, 신기술과 신제품은 항상 CATL 시장 점유율의 핵심입니다. 2023년 8월, 닝더타임스는 Shenxing 과충전 배터리를 출시했습니다. 이 배터리는 세계 최초의 리튬인산철 4C 과충전 배터리로, 초전자 네트워크 양극, 흑연 고속 이온 링, 초고전도도 전해질 등을 사용합니다. 다양한 혁신 기술을 통해 10분 과충전 시 400km의 배터리 수명을 달성할 수 있습니다.
CATL은 2024년 1분기 재무 보고서에서 선싱(Shenxing) 배터리가 대량 공급을 시작했다고 결론지었습니다. 동시에 CATL은 "5년 내 무부하, 6.25MWh 용량, 다차원적 안전성" 시스템을 통합한 천헝(Tianheng) 에너지 스토리지를 출시했습니다. 닝더타임스는 CATL이 여전히 업계에서 우월한 입지, 선도적인 기술, 긍정적인 수요 전망, 다각화된 고객 기반, 그리고 높은 진입 장벽을 유지하고 있다고 평가했습니다.
CATL에게 전고체 배터리는 미래의 "유일한 선택"이 아닙니다. 셴싱 배터리 외에도 CATL은 작년 체리(Chery)와 협력하여 나트륨 이온 배터리 모델을 출시했습니다. 올해 1월, CATL은 "나트륨 이온 배터리 양극 재료 및 제조 방법, 양극판, 배터리 및 전기 장치"라는 제목의 특허를 출원했는데, 이는 나트륨 이온 배터리의 비용, 수명 및 저온 성능을 더욱 향상시킬 것으로 기대됩니다. 성능 측면에서.
둘째, CATL은 새로운 고객층을 적극적으로 발굴하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 CATL은 해외 시장을 적극적으로 확장해 왔습니다. 지정학적 요인 등의 영향을 고려하여 CATL은 보다 가벼운 기술 라이선스 모델을 돌파구로 선택했습니다. 포드, 제너럴 모터스, 테슬라 등이 잠재적 고객으로 거론되고 있습니다.
전고체 배터리 마케팅 열풍의 배경을 살펴보면, CATL이 전고체 배터리에 대해 "보수적"에서 "적극적"으로 전환한 것이 아닙니다. 오히려 CATL이 시장 수요에 대응하는 법을 배우고, 선진적이고 미래지향적인 선도적인 전력 배터리 기업을 적극적으로 구축하고 있다고 보는 것이 더 타당합니다.
CATL이 브랜드 영상에서 외친 것처럼, "트램을 선택할 때 CATL 배터리를 확인하세요." CATL에게 사용자가 어떤 모델을 구매하든, 어떤 배터리를 선택하든 상관없습니다. 사용자에게 필요한 것이라면 CATL이 "만들어낼" 수 있습니다. 급속한 산업 발전의 맥락에서 소비자에게 다가가 사용자의 니즈를 파악하는 것은 항상 필수적이며, 이는 선도적인 B-side 기업들도 예외는 아닙니다.
게시 시간: 2024년 5월 25일